培訓財務顧問師 經濟日報與IARFC協會結盟

IARFC國際認證財務顧問師協會昨（4）日與經濟日報簽約合作，

將共同開辦「財務顧問師培訓班」，協助金融從業人員取得理財證照，

順利從純推銷產品的行銷人員轉型為專業財務顧問。

昨天的儀式由IARFC大中華區主席梁天龍、經濟日報社長胡立台、I

ARFC執行長陳駿為、經濟日報副社長顏光佑共同簽約，

參與貴賓包含金管會副主委張秀蓮、金管會委員凌氤寶、

保險事業發展中心董事長周國端、壽險公會理事長林文英與各金控業者代表。



陳駿為致詞時表示，2000年已經進入全方位的金控時代，

金控可以交叉銷售產品，行銷人員為在市場存活，需不斷提升自己，

商品多元化之後，跨業經營也同時看到危機，

有些行銷人員為了業績而迷失，誤導消費者，

比如建議消費者將確定獲利的保單改為不確定獲利，

推薦海外金融產品或連動式債券時，都只強調高獲利，卻忽略解說背後的高風險。



因此，陳駿為說，協會希望能正本清源，告訴業者理財規劃要走正確的路，

不要讓民眾對行銷人員失去信任，如果失去信任，以後的行銷更加困難，

IARFC與經濟日報合作，也是因為雙方有此共同的理念。



胡立台則表示，經濟日報第一次與社外的團體簽約合作，

希望協助金融從業人員面對激烈的的市場競爭時能提升知識與技能。

與IARFC合作，也是因為在美國總部看到嚴格的作業標準，

符合經濟日報正派經營的理念，

希望日後能持續擴大台灣地區的財務顧問師培訓計畫，

朝向與國際接軌，達到與全球競爭的標準。



梁天龍也表示，昨天的簽約不僅是開辦培訓班，也具有社會專業道德的使命，

目的希望協助財務顧問能站在公正客觀的專業立場，提升金融從業人員的能力與知識。